Cadastros

O mesmo cliente em quatro lugares
é quatro clientes diferentes.

Uma pessoa, um registro — e os papéis se acumulam nele. Quem é cliente e também fornecedor não vira dois cadastros. CPF e CNPJ validados na entrada, endereço preenchido pelo CEP e histórico de quem alterou o quê.

Papéis acumuláveis no mesmo registro CPF e CNPJ validados na entrada Histórico de alteração
Agendar demonstração Ver o fluxo
Lista de clientes com CPF/CNPJ, empresa, status e tier
Lista de clientes com CPF/CNPJ, empresa, status e tier
1registro por pessoa, com papéis acumuláveis
CPF/CNPJvalidados na entrada, não na nota
0registros apagados: exclusão lógica com histórico
O problema

O cadastro duplicado custa caro e não avisa

  • O mesmo cliente aparece três vezes, com três históricos parciais.
  • Fornecedor que também compra de você vira dois cadastros que nunca se encontram.
  • CPF digitado errado só aparece na hora de emitir a nota.
  • Endereço incompleto trava a entrega no dia da expedição.
  • Alguém mudou o dado bancário do fornecedor e ninguém sabe quem foi.
  • A base importada do sistema antigo entrou com lixo e ninguém limpou.
O cadastro vira historico, nao ficha parada
O cadastro vira historico, nao ficha parada

A mesma pessoa aparece com as oportunidades, os pedidos e os chamados dela. Cadastro sem historico e agenda telefonica.

O fluxo, etapa a etapa

Do primeiro contato ao registro único

Cada etapa acontece num menu do produto. A tela ao lado é a tela real.

01

Cadastre a pessoa uma vez

Física ou jurídica, com documento validado no ato. O sistema recusa CPF e CNPJ inválidos antes de gravar.

Cadastre a pessoa uma vez
Cadastre a pessoa uma vez
02

Some os papéis que ela tiver

Cliente, fornecedor, funcionário, transportadora. São papéis do mesmo registro, não registros diferentes.

Some os papéis que ela tiver
Some os papéis que ela tiver
03

O resto do sistema usa esse registro

Venda, compra, cobrança, chamado e conversa de WhatsApp apontam para a mesma ficha.

O resto do sistema usa esse registro
O resto do sistema usa esse registro
04

Toda alteração fica registrada

Quem mudou, quando e o que mudou. Dado de negócio não some do banco — a exclusão é lógica.

Toda alteração fica registrada
Toda alteração fica registrada
O que entra

O que o cadastro único resolve

Pessoa física e jurídica

  • CPF e CNPJ validados na entrada, não na emissão da nota
  • Inscrição estadual e municipal, regime tributário e situação
  • Nome social e nome fantasia como campos próprios
  • Data de nascimento, estado civil e dados de contato múltiplos

Papéis acumuláveis

  • O mesmo registro pode ser cliente, fornecedor, funcionário e transportadora
  • Cada papel com os próprios campos e as próprias regras
  • Histórico unificado: a venda e a compra aparecem na mesma ficha
  • Desativar um papel não apaga o registro nem os outros papéis

Endereço e contato

  • Endereço preenchido pelo CEP, com cidade e UF do IBGE
  • Vários endereços por registro: cobrança, entrega e fiscal
  • Vários contatos com tipo próprio (comercial, financeiro, técnico)
  • Telefone normalizado para o formato que o WhatsApp aceita

Clientes

  • Tier do cliente calculado por volume de compra
  • Limite de crédito e condição de pagamento padrão
  • Histórico de compra, cobrança e chamado na mesma ficha
  • Importação em lote a partir do conector ou de arquivo

Fornecedores e empresas

  • Dados bancários com histórico de alteração
  • Prazo médio de entrega calculado dos próprios pedidos
  • Vínculo com o produto que ele fornece
  • Multiempresa: várias empresas no mesmo ambiente, com dado isolado

Governança do dado

  • Criado em, atualizado em e responsável em toda entidade
  • Exclusão lógica: o registro sai da tela, não do banco
  • Permissão por perfil — quem cadastra não necessariamente edita
  • Exportação da base a qualquer momento, sem pedir autorização
Combinações

O mesmo cliente em todo lugar

O que só existe porque tudo é a mesma base.

+ CRM e caixa

O lead é o cliente do PDV, da nota e do WhatsApp.

+ Compras

Fornecedor com histórico bancário e prazo médio.

+ Fidelidade

Tier calculado pelo gasto no cadastro.
Integrações

Conectores reais deste módulo

Quer ver isso rodando na sua operação?

Uma demonstração guiada, sobre o seu caso, sem compromisso.

Agendar demonstração Falar no WhatsApp Enviar e-mail
Para quem é

Para quem é

Quem migrou de sistema

Base limpa, validada na entrada.

Quem vende e compra do mesmo parceiro

Um registro, dois papéis.

Multiempresa

Dado isolado por empresa.
Diferenciais

Por que isso não é 'só cadastro'

Duplicata de cadastro corrompe todo relatório

Se o mesmo cliente existe três vezes, o ranking de melhores clientes está errado, o limite de crédito está errado e a campanha de recompra vai três vezes para a mesma pessoa.

Validar na entrada é mais barato

CPF inválido descoberto na emissão da nota é retrabalho no pior momento. Validar no cadastro custa um segundo.

O rastro protege quem opera

Dado bancário de fornecedor alterado sem histórico é um problema de segurança. Com histórico, é uma consulta.

Dúvidas

O que perguntam sobre cadastro e duplicidade

O mesmo registro pode ser cliente e fornecedor?

Pode, e é assim que deve ser. Os papéis se acumulam no mesmo cadastro, então a venda para ele e a compra dele aparecem na mesma ficha.

Consigo importar a base do meu sistema atual?

Consegue, por arquivo ou pelo conector do sistema de origem. A importação valida documento e endereço, então o lixo aparece na hora em vez de entrar calado.

E se eu apagar um cliente sem querer?

Dado de negócio tem exclusão lógica: sai da listagem, permanece no banco com o histórico. Reativar é uma operação de tela.

Funciona com mais de uma empresa?

Funciona. Várias empresas convivem no mesmo ambiente com dado isolado, e o administrador controla qual usuário acessa qual empresa.

Quantas vezes o seu melhor cliente aparece na base?

Se for mais de uma, todo relatório que você olha hoje está errado por baixo.

Sem compromisso. Respondemos em horário comercial.

A história continua

Pessoas e governança

A jornada completa.

Produtos

O outro cadastro-mestre.

CRM

Onde o cliente vive.
WhatsApp
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