CRM & Vendas B2B

Seu comercial inteiro,
do lead ao contrato assinado.

Pipeline, qualificação por IA, proposta consultiva gerada em minutos, cadências que pausam sozinhas na resposta e assinatura eletrônica com auditoria — tudo no mesmo funil, sem trocar de ferramenta.

Qualificação CEDRA por IA Proposta em 8 seções Assinatura com auditoria
Agendar demonstração Ver o fluxo
Forecast com cenário conservador, base e otimista
Forecast com cenário conservador, base e otimista
8seções na proposta consultiva gerada por IA
5canais numa cadência: e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn, tarefa
3cenários de forecast: conservador, base, otimista
0–100health score da conta no pós-venda
O problema

Seu CRM virou um cemitério de contatos?

  • Vendedor perde tempo digitando em vez de vender — e some com o histórico quando sai.
  • Proposta cada um faz do seu jeito, no Word, sem padrão nem prazo.
  • Follow-up depende da memória: o lead esfria e ninguém percebe.
  • Contrato vai e volta por e-mail, sem saber se foi visto ou assinado.
Contas 360 com health score, risco e onboarding
Contas 360 com health score, risco e onboarding

Health score por conta, com o motivo do risco escrito na etiqueta — 'sem contato há 999 dias' não precisa de interpretação.

O fluxo, etapa a etapa

O CRM por dentro

Não é ilustração nem mockup. É exatamente a tela que você vai operar.

01

Forecast com cenário conservador, base e otimista

Três cenários saem da mesma base: probabilidade média da etapa × valor. O spread entre eles é o tamanho da sua incerteza.

Forecast com cenário conservador, base e otimista
Forecast com cenário conservador, base e otimista
02

Contas 360 com health score, risco e onboarding

Health score por conta, com o motivo do risco escrito na etiqueta — 'sem contato há 999 dias' não precisa de interpretação.

Contas 360 com health score, risco e onboarding
Contas 360 com health score, risco e onboarding
03

Cadências multicanal com passos e leads em execução

A cadência é uma sequência de passos com leads dentro dela agora — não um lembrete que alguém precisa lembrar de olhar.

Cadências multicanal com passos e leads em execução
Cadências multicanal com passos e leads em execução
04

Funil de vendas em kanban com oportunidades por etapa

Funil com valor por etapa, SLA e aviso de oportunidade parada.

Funil de vendas em kanban com oportunidades por etapa
Funil de vendas em kanban com oportunidades por etapa
05

Meu Dia do CRM com atividades atrasadas e alertas de SLA

Meu Dia: o que está atrasado, o SLA estourando e o pipeline atribuído a você.

Meu Dia do CRM com atividades atrasadas e alertas de SLA
Meu Dia do CRM com atividades atrasadas e alertas de SLA
06

Visão do CRM: jornada guiada, funil e top vendedores

80 leads, 12,5% de conversão, R$ 233 mil ganhos e o ranking de quem fechou — a operação comercial numa tela.

Visão do CRM: jornada guiada, funil e top vendedores
Visão do CRM: jornada guiada, funil e top vendedores
07

Oportunidade aberta: etapas, dor, impacto e propostas

Prospecção → qualificação → proposta com SLA por etapa; a dor e o impacto em reais ficam na ficha, não na cabeça do vendedor.

Oportunidade aberta: etapas, dor, impacto e propostas
Oportunidade aberta: etapas, dor, impacto e propostas
08

Proposta aceita pronta para virar contrato

Proposta aceita pelo link público: um clique gera o contrato e manda para assinatura no MineerSign.

Proposta aceita pronta para virar contrato
Proposta aceita pronta para virar contrato
09

Relatórios comerciais: funil, vendedores, receita e perdas

Leads, ganhas, receita e conversão do período com o funil etapa a etapa — e as abas de vendedores, ciclo e motivos de perda.

Relatórios comerciais: funil, vendedores, receita e perdas
Relatórios comerciais: funil, vendedores, receita e perdas
10

Workspace comercial com próximas ações

Pipeline, propostas, contratos e follow-up no mesmo fluxo: o que fazer em seguida já vem listado.

Workspace comercial com próximas ações
Workspace comercial com próximas ações
11

Atividades comerciais: pendentes, concluídas e atrasadas

Reunião, follow-up, e-mail e tarefa na mesma timeline — o atrasado aparece em vermelho antes de o lead esfriar.

Atividades comerciais: pendentes, concluídas e atrasadas
Atividades comerciais: pendentes, concluídas e atrasadas
O que entra

O que o comercial passa a ter

Leads & captação

  • Leads em kanban ou lista, com status NOVO → MQL → SQL → convertido/descartado
  • Importação por CSV com relatório de criados, atualizados e erros
  • Auto-lead: conversa no WhatsApp já vira lead automaticamente
  • Contato rápido, timeline e histórico por lead
  • Ações em massa

Pipeline & oportunidades

  • Etapas configuráveis com cor, SLA em horas e probabilidade padrão
  • Campos obrigatórios por etapa que travam o avanço
  • Indicador de rotting (oportunidade parada além do SLA)
  • Qualificação BANT/MEDDIC (dor, impacto, decisão, timing, concorrentes)
  • Ganhar/perder com motivo categorizado + KPIs de conversão e ticket médio

Propostas & contratos

  • Proposta consultiva em 8 seções gerada por IA (contexto → investimento → próximos passos)
  • Envio por e-mail/WhatsApp + link público /p/proposta (aceitar/rejeitar sem login)
  • Solicitação de aprovação por desconto
  • Contratos com assinatura eletrônica e trilha de auditoria (envio, visualização, assinatura)
  • Link público de contrato — substitui o DocuSign

Cadências & follow-up

  • Cadências multicanal: e-mail, WhatsApp, ligação, LinkedIn e tarefa
  • Passos programados com pausa automática ao receber resposta
  • Playbooks de qualificação
  • Metas comerciais, forecast e a tela 'Meu Dia' do vendedor

Contas 360 & Customer Success

  • Health Score 0–100 (saudável / atenção / risco / crítico) com sinais de risco
  • NPS e CSAT, gestão de renovação
  • Handoff automático de Vendas → CS ao ganhar a oportunidade
  • Mapa de clientes com check-in por GPS

WhatsApp comercial

  • Inbox com round-robin de atribuição, horário de atendimento e histórico
  • Templates, respostas rápidas e fluxos com gatilhos
  • Rate limiter e retry de envio

Catálogo, playbooks & metas

  • Catálogo de produtos e serviços com variantes, atributos, categorias e tabela de preço
  • Playbooks de vendas com respostas para cada etapa
  • Metas comerciais, forecast e a tela 'Meu Dia' do vendedor
  • Templates de e-mail, timeline e histórico completo por conta

CRM em escala

  • Importação de leads em massa que aguenta dezenas de milhares de linhas
  • Tela de leads que funciona com dez mil registros e no celular
  • Contas 360 com health score e histórico consolidado do cliente
  • Mapa de clientes por região
  • Rolagem infinita com 'carregar mais' ao lado, para quem prefere clicar
Inteligência artificial

A IA que vende junto com o seu time

Cada ação de IA tem custo medido em créditos — você sabe exatamente o que consome.

Qualificação CEDRA

Classifica o lead em MQL/SQL/descartado e aponta a dor principal.

Scoring de fit e intenção

Nota BANT-style; cai em heurístico sem cobrar se a IA falhar.

Gerar e-mail comercial

E-mail no tom que você definir, pronto para revisar e enviar.

Gerar proposta

Proposta consultiva completa em 8 seções, em markdown → PDF.

Atendimento IA no WhatsApp

Responde sozinho em modo auto ou fora do expediente, com anti-spam.

Sugerir próximo passo

A IA recomenda a próxima melhor ação da oportunidade.

Combinações

O funil não termina no ganho

O que só existe porque tudo é a mesma base.

+ Campanhas e landing pages

O lead chega com UTM e score de interesse; a oportunidade ganha devolve a receita para a campanha.

+ WhatsApp e e-mail

A conversa vira lead sozinha e fica na ficha; proposta e contrato saem pelo WhatsApp.

+ MineerSign

Proposta aprovada vira contrato assinado por link, com trilha de auditoria.

+ Financeiro

Contrato assinado vira título a receber com PIX na fatura.

+ Times de IA

SDR qualificador, Closer e Cadência prontos, com orçamento por time.
Integrações

Conectores reais deste módulo

Quer ver isso rodando na sua operação?

Uma demonstração guiada, sobre o seu caso, sem compromisso.

Agendar demonstração Falar no WhatsApp Enviar e-mail
Para quem é

Para quem é

Serviços B2B e recorrentes

Proposta consultiva, contrato por link e renovação com health score.

Agências e software

Cadência multicanal e forecast por cenário.

Distribuidoras

Mapa de clientes com check-in por GPS.
Diferenciais

Por que troca o RD Station + DocuSign + planilha

Proposta que a IA escreve

8 seções consultivas geradas em minutos, não um template genérico.

Assinatura nativa

Contrato com trilha de auditoria e link público — sem contratar DocuSign à parte.

Tudo no mesmo funil

Lead, WhatsApp, proposta, contrato e CS na mesma base — o histórico nunca some.

Dúvidas

O que times comerciais perguntam

O CRM já vem no plano de entrada?

Sim. O CRM está incluído desde o plano Launch e Starter — é o coração da plataforma.

A assinatura eletrônica substitui o DocuSign?

Sim. Contratos e propostas são assinados com trilha de auditoria e link público, dentro do próprio CRM. O volume de assinaturas segue a cota do plano (Mineer Sign).

Preciso pagar a IA à parte?

Não. Cada plano inclui créditos de IA mensais. O BYOK (usar sua própria chave) fica disponível no plano Enterprise.

Consigo migrar meus dados do CRM atual?

Sim. Você importa por CSV por conta própria; a migração assistida (com relatório de registros criados e atualizados) é um serviço cobrado por hora, conforme o volume da base — no Enterprise, pode entrar como cortesia na proposta.

Encha o pipeline e feche mais rápido

Do primeiro contato ao contrato assinado, com IA ajudando em cada etapa.

Sem compromisso. Respondemos em horário comercial.

A história continua

Vender B2B

A jornada do lead ao contrato assinado.

Prospectar

Encher o pipeline por CNPJ.

MineerSign

Assinatura eletrônica nativa.
WhatsApp
Agendar demonstração